近(jìn)期，工(gōng)業(yè)軟件(jiàn)市(shì)場(chǎng)大(dà)事(shì)頻(pín)發。3月(yuè)11日(rì)，國(guó)産工(gōn≈g)業(yè)仿真軟件(jiàn)企業(yè)安世亞太科(kē)技(jì)股份公司在北(běi)京證監局輔導備案登記，拟首次公開(kāi)發行(xíng)股票(piào)上( shàng)市(shì)，輔導機(jī)構為(wèi)中信證券，這(zhè)家(jiā)公司以代理(lǐ)仿真軟件(jiàn)技(jì)術(shù)公司Ansys起家(jiā)，目前這(zhè)©家(jiā)公司開(kāi)啓自(zì)主研發，該公司是(shì)國(guó)産CAE軟件(jiàn)行(xíng)業(yè)的(de)頭部企業(yè)。而在今年ε(nián)1月(yuè)份，美(měi)國(guó)新思科(kē)技(jì)投入350億美(měi)元收購(gòu)工(gōng)業(yφè)軟件(jiàn)公司Ansys，預計(jì)該收購(gòu)将于2025年(nián)上(shàng)半年(nián)完成。

工(gōng)業(yè)軟件(jiàn)從(cóng)早期簡單的(de)電(diàn)子(zǐ)圖闆替代工(gōng)程₩制(zhì)圖，到(dào)三維的(de)CAD/CAM，再到(dào)後來(lái)的(de)工(φgōng)程分(fēn)析 CAE等，逐步拓展到(dào)了(le)現(xiàn)在所謂的(de)數(shù)字化(huà)工(gōng)廠(chǎng')——工(gōng)廠(chǎng)系統級的(de)建模，一(yī)直到(dào)現(xiàn)在基于模型的(de)數(shù)字化(huà)企業(yè)Moλdel-Based Enterprise等等，一(yī)直在不(bù)斷地(dì)升級。工(gōng)業( yè)軟件(jiàn)作(zuò)為(wèi)數(shù)字工(gōng)廠(chǎng)的(de)核心，最新的(de)市(shì)場(chǎng)規模和(hé)趨"勢是(shì)怎樣的(de)。

4月(yuè)16日(rì)，在IDC的(de)ICT産業(yè)趨勢峰會(huì)上(shàng)，來(lái)自(zì)IDC中國(guó)區(qū)研究經理(lǐ)杜雁澤®發表了(le)《工(gōng)業(yè)數(shù)字化(huà)助力中國(guó)新型工(gōng)業(yè)化(huà)發展》的( de)演講，他(tā)對(duì)工(gōng)業(yè)軟件(jiàn)市(shì)場(chǎng)進行(xíng)了(le)前瞻的₹(de)分(fēn)析，本文(wén)對(duì)其重要(yào)觀點進行(xíng)報(bào)道(dào)。

工(gōng)業(yè)軟件(jiàn)是(shì)數(shù)字工(gōng)廠(chǎng)的(de)核心，核心工(gōng)業(yè)軟件(jiàn)年(nián)複合增長(cháng<)率達20%

IDC中國(guó)區(qū)研究經理(lǐ)杜雁澤表示，工(gōng)業(yè)數(shù)字化(huà)已經形成巨大 (dà)的(de)市(shì)場(chǎng)，分(fēn)為(wèi)五大(dà)部分(fēn)：通(tōng)用(yòng)軟件(jiàn)、λ工(gōng)業(yè)軟件(jiàn)、行(xíng)業(yè)軟件(jiàn)、工(gōng)業(yè)互聯網平台和(hé)IT基礎設施。

IDC預測，從(cóng)2022年(nián)到(dào)2027年(nián)，中國(guó)制(zhì)造業(yè)整體(tǐ)IT市(shì)場(chǎng)規§模将從(cóng)8012.9億增長(cháng)到(dào)17189.9億人(rén)民(mín)币，五年(nián)年(nián)複合增長(cháng)率16.5%。其中，♠随著(zhe)标準化(huà)産品交付的(de)比例提升，軟件(jiàn)占比将從(cóng)20.1%逐步提升到(dào)22%。

IDC預測，中國(guó)核心工(gōng)業(yè)軟件(jiàn)(包含CAD、CAE、EDA、PLM、MES軟件(jiàn)，不(bù)含咨詢和(hé)實施服務)市(shì)場(chǎ₽ng)規模将從(cóng)2023年(nián)的(de)273.6億元人(rén)民(mín)币增長(cháng)到(dào)2027年(nián)的(de)579.6億元人(<rén)民(mín)币，年(nián)複合增長(cháng)率達到(dào)20%。

中國(guó)市(shì)場(chǎng)核心工(gōng)業(yè)軟件(jiàn)未來(lái)5年(nián)仍然保持20%的(de)年(nián)複合增長(cháng)率，高(gāoφ)于全球12%的(de)平均增速。幾年(nián)前中國(guó)工(gōng)業(yè)軟件(jiàn)市(shì)場(chǎng)中設計(jγì)研發隻有(yǒu)5%的(de)滲透率，随著(zhe)中國(guó)廠(chǎng)商的(de)産品更新和(hé)市(shì)場(chǎng)布局，這×(zhè)個(gè)市(shì)場(chǎng)的(de)滲透率已經達到(dào)12%到(dào)15%之間(jiān)。未來(lái)市(shì)場(chǎng)的(de)滲透率還(hái)會(≠huì)持續增長(cháng)。

IDC發布報(bào)告顯示，工(gōng)業(yè)智能(néng)決策(APS)産品是(shì)工(gōng)業(yè)軟件(jiàn)細分(fēn)市(shì)場(ch₩ǎng)中複合增長(cháng)率最高(gāo)的(de)，達到(dào)30.70%，目前現(xiàn)狀的(de)是(shì)優秀供給，供♦不(bù)應求。2022年(nián)計(jì)算(suàn)機(jī)輔助工(gōng)程CAE總市(shì)場(chǎng)份額達到(dào)37.6億人(rén)民(mín)币，CAπE市(shì)場(chǎng)分(fēn)散，廠(chǎng)商數(shù)量遠(yuǎn)高(gāo)于CAD。

2022年(nián)，制(zhì)造執行(xíng)系統(MES)軟件(jiàn)市(shì)場(chǎng)總規模達46.2億人(rén)民(mín)币，年(nián)複合增長(cháng)率π達到(dào)23%，競争激烈，升級替換需求明(míng)顯;産品生(shēng)命周期管理(lǐ)(PLM)相(xiàng)對(duì)健康，年(nián)複合'增長(cháng)達到(dào)18.60%。EDA和(hé)CAE(計(jì)算(suàn)機(jī)輔助工(gōng)程)市"(shì)場(chǎng)相(xiàng)似，年(nián)複合增長(cháng)率接近(jìn)，分(fēn)别是(shì)20.9%、18.3%，技(jì)術(shù)複雜(zá)，很(hěΩn)多(duō)初創公司進入這(zhè)個(gè)市(shì)場(chǎng)。計(jì)算(suàn)機(jī)輔助設計(jì)(CAD)是(shì)≈集中度高(gāo)且增長(cháng)比較穩定的(de)市(shì)場(chǎng)。

除并購(gòu)加劇(jù)外(wài)，工(gōng)業(yè)軟件(jiàn)市(shì)場(chǎng)發展還(hái)呈現(xiàn)四大(dà)趨勢

趨勢一(yī)、MES産品輕重兩級分(fēn)化(huà)，市(shì)場(chǎng)與行(xíng)業(yè)共振。

一(yī)方面輕量級SaaS MES服務成長(cháng)型的(de)制(zhì)造企業(yè)，可(kě)以快(ku☆ài)速的(de)低(dī)成本交付。另外(wài)一(yī)方面，對(duì)于集團、複雜(zá)制(zhì)造企業(yè)來(lái)說(s€huō)，重量級的(de)行(xíng)業(yè)MOM也(yě)在不(bù)斷湧現(xiàn);三、汽車(chē)整車>(chē)、新能(néng)源、半導體(tǐ)行(xíng)業(yè)增長(cháng)較快(kuài)，未來(lái)也(yě)會(huì)和(hé)行(xíng)業(yè)保持同頻(pín)共振。

趨勢二、研發域工(gōng)業(yè)軟件(jiàn)支撐“全棧自(zì)研”、“軟硬一(yī)體(tǐ)”的(de)正向研發。

由于投資環境回歸理(lǐ)性，企業(yè)對(duì)盈利要(yào)求提高(gāo)，以汽車(chē)行(xíng)業(yè)為↕(wèi)例，研發端工(gōng)業(yè)軟件(jiàn)過去(qù)幾年(nián)有(yǒu)一(yσī)個(gè)明(míng)顯的(de)變化(huà)，某車(chē)企從(cóng)發布第一(yī)款車(chē)到(dào§)交付隻有(yǒu)三年(nián)時(shí)間(jiān)，這(zhè)在過去(qù)不(bù)可(kě)能(néng)實現(xiàn)。成熟車(chē)企把新車(chē)的(de)發布§過程從(cóng)過去(qù)2-3年(nián)提高(gāo)到(dào)18個(gè)月(yuè)。整個(gè)研♠發端出現(xiàn)三大(dà)趨勢：1、設計(jì)、仿真一(yī)體(tǐ)化(huà);2、微(wēi)觀電(diàn)子(zǐ)設計(jì)、宏觀物(w§ù)理(lǐ)仿真一(yī)體(tǐ)化(huà);3、軟件(jiàn)生(shēng)命周期、硬件(jiàn)生(shēng)命周期一(yī)體(tǐ)化(huà)。

近(jìn)日(rì)，中國(guó)汽車(chē)工(gōng)業(yè)協會(huì)軟件(jiàn)分(fēn)會(huì)理(lǐ)事(shì)長(cháng)李豐軍介紹，目前算(φsuàn)法大(dà)幅度縮短(duǎn)新車(chē)的(de)研發周期，過去(qù)新車(chē)型研制(zhì)需要(yào)36個(gè)月(yuè)，現(xiàn)在幾乎每家(j∏iā)車(chē)企18到(dào)24個(gè)月(yuè)就(jiù)可(kě)以誕生(shēng)一(yī)個(>gè)新車(chē)型。他(tā)表示，汽車(chē)軟件(jiàn)主要(yào)分(fēn)為(wèi)嵌入式軟¶件(jiàn)和(hé)工(gōng)業(yè)軟件(jiàn)，對(duì)于中國(guó)汽車(chē)的↓(de)新四化(huà)起到(dào)非常關鍵作(zuò)用(yòng)。

趨勢三、全球工(gōng)業(yè)軟件(jiàn)廠(chǎng)商并購(gòu)趨勢加強。

2024年(nián)1月(yuè)16日(rì)，EDA及半導體(tǐ)IP大(dà)廠(chǎng)新思λ科(kē)技(jì)和(hé)工(gōng)業(yè)軟件(jiàn)大(dà)廠(chǎng)Ansys正式宣布，雙方已經就(jiù)新思科(kē)技(jì)收購(gòu)Ansysγ事(shì)宜達成了(le)最終協議(yì)。根據該協議(yì)條款，Ansys股東(dōng)每股股票(piào)将獲得(de)197.00美(měi)元現(​xiàn)金(jīn)和(hé)0.3450股新思科(kē)技(jì)普通(tōng)股，按2023年(nián)✔12月(yuè)21日(rì)新思科(kē)技(jì)普通(tōng)股的(de)收盤價計(jì)算(suàn)，該收購(gòu)總價值約為(wèi)350億美♦(měi)元，預計(jì)交易在2025年(nián)上(shàng)半年(nián)完成。

IDC認為(wèi)這(zhè)次體(tǐ)現(xiàn)就(jiù)是(shì)微(wēi)觀電(diàn)子(zǐ)和(hé)宏觀仿真的(de)一(yī)體(tǐ)化(huà)趨勢。新>思科(kē)技(jì)全球總裁兼首席執行(xíng)官Sassine Ghazi表示：“面對(duì)日(rì)益增長(chá£ng)的(de)系統複雜(zá)性，人(rén)工(gōng)智能(néng)、芯片需求激增和(hé)軟件(jiàn)定義系統等主流趨勢的(de)發展需要(yào)更高(gāo)的(de)計(jì)算(suàn)性$能(néng)和(hé)效率。新思科(kē)技(jì)EDA解決方案與Ansys仿真分(fēn)析技(jì)術(shù)強強結合，将讓我‌們能(néng)夠提供全面、強大(dà)和(hé)無縫集成的(de)從(cóng)芯片到(dào)系統的(de)創新範•式，幫助各行(xíng)各業(yè)的(de)技(jì)術(shù)研發團隊實現(xiàn)開(kāi)發能(néng)力的(de)最大(dà)化(huà)。”

趨勢四、工(gōng)業(yè)互聯網市(shì)場(chǎng)回歸理(lǐ)性，利潤至上(shàng)。

去(qù)年(nián)，工(gōng)業(yè)互聯網廠(chǎng)商上(shàng)市(shì)難度陡增，今年(nián)廠(chǎng)商開(kāi)始∏重新思考和(hé)調整業(yè)務布局。IDC預計(jì)工(gōng)業(yè)互聯網平台及應用(yòng)解決方案市(shì) 場(chǎng)年(nián)複合增長(cháng)率18.5%，廠(chǎng)商從(cóng)追求 規模增長(cháng)向追求利潤轉變。

趨勢五、IT/OT服務商之間(jiān)的(de)融合重構工(gōng)業(yè)軟件(jiàn)生(shēng)态¥。

整個(gè)市(shì)場(chǎng)的(de)并購(gòu)在加快(kuài)，高(gāo)估值企業(yè)加速向下(xià)吞并市(s∏hì)場(chǎng)。以往是(shì)大(dà)魚吃(chī)小(xiǎo)魚，現(xiàn)在開(kāi)始大(dà)魚吃(chī)中魚，甚至大(dà)魚吞并大(÷dà)魚。此外(wài)，中國(guó)市(shì)場(chǎng)IPO收緊，收購(gòu)機(jī)會(huì)變多(du¥ō)。如(rú)果頭部廠(chǎng)商抓住機(jī)會(huì)，可(kě)以通(tōng)過收購(gòu)快(kuài)速提升市(shì)場(chǎng)集中度。

中國(guó)市(shì)場(chǎng)出現(xiàn)的(de)IT/OT整合事(shì)件(jiàn)，有(yǒu)六大(dà)事(shì♦)件(jiàn)：1、2022年(nián)2月(yuè)，中控技(jì)術(shù)現(xiàn)金(jīn)收購(gòu)石化(huà)盈科(kē)，☆占股22%;2、工(gōng)業(yè)富聯入股鼎捷，成為(wèi)第一(yī)大(dà)股東(dōng);3、彙川産投參與投資開(kāi)目軟件(jiàn);4、菲σ尼克斯投資蘑菇物(wù)聯;5、中望收購(gòu)英國(guó)商業(yè)流體(tǐ)仿真軟件(jiàn)Phoenics。

IDC認為(wèi)，目前用(yòng)戶需求系統解決方案服務商，端到(dào)端解決業(yè)務痛點;當前制(zhì)造業(yè)用(yòng)戶更加看(kàn)重咨詢能(néng)力和(h₩é)工(gōng)業(yè)軟件(jiàn)産品組合;數(shù)字工(gōng)廠(chǎng)整體(tǐ)解決方案優秀供給稀缺，生(shēng)态↑合作(zuò)至關重要(yào)。他(tā)特别強調，IT/OT的(de)鴻溝仍然存在，包括組織層面和(hé)技(jì)術(shù)層面。新工(gōng)控的(de)使命是≠(shì)在技(jì)術(shù)上(shàng)消除這(zhè)種鴻溝，融合AI、5G、軟件(jiàn)定義硬件(jiàn)等新技(jì)術(shù)，具備“四化(∞huà)”特征。未來(lái)将源于IT的(de)智能(néng)算(suàn)法和(hé)算(suàn)力、OT的(de)多(duō)元傳感、高(gāo)速通(εtōng)信充分(fēn)融合，與現(xiàn)有(yǒu)工(gōng)控一(yī)起賦能(néng)工(gōng)業(yè)自(zì)動化(huà)。

IDC調研發現(xiàn)，全球37%的(de)制(zhì)造企業(yè)已經投資了(le)生(shēng)成式人(rén)工(gōng)智能(néng)的(de)應用(yòng£)，未來(lái)18個(gè)月(yuè)，生(shēng)成式人(rén)工(gōng)智能(néng)對(duì)于制(zhì)造、産品設計(jì)、銷售和¶(hé)供應鏈産生(shēng)較大(dà)影(yǐng)響。

生(shēng)成式AI在工(gōng)業(yè)的(de)應用(yòng)展望，呈現(xiàn)三$大(dà)趨勢：1、AI+工(gōng)業(yè)已經在工(gōng)業(yè)研發設計(jì)、生(shēng)産制(zhì)←造、供應鏈管理(lǐ)中的(de)衆多(duō)細分(fēn)場(chǎng)景取得(de)規模化(huà)應用(yòng);2、AI大(dà)模型的(deφ)加入将在提升模型泛化(huà)性、多(duō)模态內(nèi)容生(shēng)成的(de)方向分(f<ēn)别發展;3、高(gāo)價值場(chǎng)景的(de)發掘、數(shù)據、算(suàn)力等挑戰仍在，整車(chē)廠(chǎnβg)、電(diàn)力等規模化(huà)行(xíng)業(yè)可(kě)能(néng)會(huì)優先落地(dì)×。